Un groupe hollandais avale Dorel Sports pour 1 G$
Le Journal de Montréal
Un groupe hollandais met le grappin sur la division de bicyclettes de l’entreprise montréalaise Les Industries Dorel pour 1 milliard $ CAN.
Mardi, la société québécoise a annoncé avoir signé une entente avec le conglomérat Pon Holdings, spécialisé dans le domaine des transports, pour la vente de sa division Dorel Sports, qui offre des marques comme Cannondale, Schwinn, GT et Mongoose, pour 810 millions $ US.
Ces derniers mois, à la suite de commentaires de ses actionnaires, Dorel dit avoir entrepris «un examen approfondi de ses options stratégiques».
En début d’année, rappelons que l’entreprise avait tenté de se privatiser, mais en vain, notamment en raison du refus de certains actionnaires. Une entente de principe avait même été signée avec Cerberus Capital Management.
En novembre 2020, les familles Schwartz et Segel, qui détiennent plusieurs actions dans cette compagnie, avaient affirmé qu’elles n’étaient pas intéressées par toute autre transaction alternative à celle avec Cerberus, y compris la vente de leurs intérêts, la vente de l’un des secteurs d’activité ou la vente d’actifs.
Cette transaction pour Dorel Sports devrait rapporter au fabricant de vélos, de meubles et de produits pour enfants 735 millions $US, soit environ 915 millions $CAN. La direction espère profiter de ce montant pour entre autres «réduire sa dette» et «remettre du capital aux actionnaires».
«Notre objectif a toujours été de créer de la valeur pour nos actionnaires», a indiqué, mardi, le président et chef de la direction, Martin Schwartz. «La cession de la division Dorel Sports représente une occasion unique de dégager de la valeur en tirant parti de la forte demande pour des actifs de taille dans le secteur des bicyclettes», a ajouté l’homme d’affaires.
Malgré le fait que Dorel figure à la Bourse de Toronto, cette opération n’est pas assujettie à l’approbation des actionnaires. Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité cette transaction, qui devrait être officialisée d’ici la fin du premier trimestre 2022, si tout se déroule comme prévu.
«La division Dorel Sports occupe une place importante au sein de notre organisation depuis 2004 et nous sommes très fiers du succès mondial qu’elle a remporté», a mentionné M. Schwartz, ajoutant que cette décision a été «difficile à prendre».
