BMO Groupe financier acquiert Bank of the West et ses filiales pour 16,3 G$

BMO Groupe financier et sa filiale américaine BMO Harris Bank annoncent lundi la signature d'une entente avec BNP Paribas en vue d'acquérir Bank of the West et ses filiales, pour un montant de 16,3 milliards de dollars américains.

BMO Groupe financier écrit dans un communiqué qu'à la conclusion, l'acquisition lui apportera près de 1,8 million de clients et lui procurera une position solide dans trois des cinq principaux marchés américains en étant présent dans 32 États et en réalisant une expansion de ses activités auprès des grandes entreprises spécialisées à l'échelle nationale.

Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier, estime que cette acquisition cadre avec les objectifs stratégiques, financiers et culturels de BMO et que l'institution présentera une offre hautement concurrentielle dans de nouveaux marchés en croissance.

BMO Groupe financier croit qu'à la conclusion, la transaction devrait immédiatement accroître son bénéfice par action ajusté et l'augmenter de plus de 10 % en 2024, en tenant compte des synergies de coûts estimées.

Dans un communiqué, BNP Paribas a de son côté indiqué que l'opération devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, incluant l'approbation des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Plusieurs médias avaient fait état ces dernières semaines de la recherche par la banque française d'un acquéreur potentiel pour cette filiale dont elle a pris le contrôle en 1979. Le Wall Street Journal avait annoncé dimanche que BNP Paribas était en discussions avancées avec BMO pour lui céder Bank of the West.

Selon le communiqué lundi, l'accord porte sur la vente de 100 % des activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars américains [...] payés en numéraire lors de la réalisation de l'opération.

Cette somme représente 1,72 fois la valeur de l'actif net tangible de Bank of the West, et 20,5 % de la capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du groupe au cours des dernières années d'environ 5 %, est-il précisé.

L'opération devrait générer lors de sa réalisation une plus-value exceptionnelle (nette d'impôts) estimée à environ 2,9 milliards d'euro (3,25 milliards de dollars américains), ajoute le communiqué.