外資觀點/併購眼科醫美項目 昊海目標110元
Ta Kung Pao
花旗發表研究報告,指昊海生物科技(06826)今年在眼科及醫美方面均有併購活動。報告稱,人工晶體聯合帶量採購(GPO)已擴展至27個省份,在多品牌策略下,昊海生物由於具最多GPO涉及產品,屬境內最大贏家。管理層指相較同業,旗艦產品降價幅度溫和,估計在規模經濟下本地產品毛利將擴大。該行調節估值模型,以反映近期人工晶體銷售趨勢,目標價由100元升至110元,評級「買入」。
李氏藥廠目標價降至6.5元
花旗發表研究報告,指李氏大藥廠(00950)產品線下有43種推進中項目,當中7種已遞交上市申請(NDA),9種正準備遞交申請,5種處於臨床第三階段。國家藥品監督管理局今年2月向Socazolimab(PD-L1)提供突破療法許可資格。該行調節對李氏大藥廠模型及盈測,以反映最新銷售趨勢及更新的產品線估值,維持「買入」評級,目標價由6.83元降至6.5元。
醫脈通收入料快速增長
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