湖北今年首單擔保結構境外投資級債券 天風國際成功發行2年期高級美元債

　　廣受國際投資人青睞 峰值規模超15億美元、市場化訂單超40%

　　本次發行市場反響熱烈，由初始價格指引6.9%充分收窄40bps到最終價格指引6.5%，收到各類機構訂單超100個，峰值訂單規模超過15億美元，市場化訂單比例超40%，訂單簿來源豐富，涵蓋中國內地、香港特別行政區、中國臺灣地區，以及日本、韓國、新加披、歐洲各國，廣受境內外銀行、券商、資產管理公司、公募基金、私人銀行等各類投資人青睞。

　　此次天風國際境外美元債發行獲積極市場反饋，顯示出國際投資人對天風國際全球化經營，包括深耕中東、日韓、中亞等地區戰略的充分認可。作為湖北省屬核心的海外金融服務平臺，投融資平臺，天風國際有力增強了湖北企業赴境外發債的成效。

　　同時，結合湖北省政府積極推動「走出去」「引進來」招商引資戰略，良好的國際評級和市場超額認購，也顯示出國際資本對湖北發展潛力的高度期待和正面預期，以及市場對湖北一季度經濟高質量發展，建設新質生產力及雙循環戰略的認可。

　　業內分析認為，在控股股東湖北宏泰集團和母公司天風證券集團有限公司（以下簡稱「天風證券」）的有力支持下，天風國際本次發行的債券在規模上顯示出強大的市場競爭力，在利率定價、市場參與量等方面表現優異。

　　公司實力及產品能力屢獲國際評級機構權威認可 助力實體經濟高質量發展