平安人寿河北分公司沧州中支:长期服务获信任,打通理念促高额
Hebei News
通过代理人及两核部工作人员的相互完美配合,体检、调查、财务资料提供等环节顺畅完成,最终保单顺利承保。通过真诚、专业的讲解,客户终于抛开顾虑,提供了足够的资产资料。为达到最好的沟通结果,核保人决定与代理人一起前往面见客户。
2022年初,一张高额人身险保单在平安人寿河北分公司沧州中支顺利承保。此张保单不仅让客户获得了匹配的保障,同时也增加了代理人拓展高端客户的信心。
代理人周女士,沧州中支的绩优代理人,与客户相识于2004年,周女士待人热忱、真诚,通过多年与客户的接触,两人慢慢建立对彼此的信任,刘女士对保险也有了认识。在代理人的引导下,刘女士开始为自己及家人购置保险产品,增加保障。在相识的十余年时间里,代理人会邀请客户参与公司的客服回馈活动,定期检视客户现有保障,从而让客户感受到不仅仅是购买了一份保险,还能享受附加值服务,更加信赖平安,增加客户粘性。
2022年初,代理人为客户例行保单检视时,发现客户本人及家人的10余份保险产品中,主要类型为理财型,保障型产品有待增加。刘女士作为家庭的重要经济支柱,目前的人身险保障不足以为家庭的未来建立起一道更有力的保护屏障。
从客户的经济情况出发,代理人考虑“颐享世家”较为适合,设定基本保额500万,并将产品的特性、保险责任等进行详述。客户刘女士在听取了代理人的介绍后,投保意向明显。代理人初次接触高额保单,没有十足把握,便联系了沧支两核风险管理部核保老师,寻求帮助。
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