山東高速集團成功發行 5 億美元綠色債券

　　在近期相對低迷的境外債券市場環境下，本次發行受到投資者的廣泛關註和追捧，獲得了國際知名金融機構和大型央企等投資者的積極認購，成為近期中資美元債發行的標誌性事件。尤其是在美聯儲急速加息導致 3 年期美國國債收益率破 3%的背景下，本次發行抓住了美國 CPI 數據公佈前一天的市場視窗，果斷採用固息定價方式，避免了市場波動風險，最終發行利差約 100 個基點，足以比肩央企發行水平，且相比浮息定價節省了大量的利息費用。

　　為積極回應國家雙碳戰略，山東高速集團積極佈局新能源、綠色環保等新興產業。山高金融於 5 月剛剛完成了北控清潔能源集團(1250.HK)重大收購事項，擬打造成為山東高速集團的新能源旗艦企業。本次債券發行首次採用綠色債券形式，並搭建了綠色金融框架，資金用途涵蓋可再生能源、清潔交通、能源效率、污染防控、綠色建築五大類，為集團未來綠色產業的海外融資打下堅實基礎。下一步，山東高速集團將以風光發電、餐廚垃圾回收利用等產業為基礎，利用好自身資源稟賦，穩健發展綠色產業，培育新的利潤增長點。