قطر للبترول تجمع 12,5 مليار دولار في طرح سندات متعددة الشرائح

 أعلنت قطر للبترول أنها جمعت 12,5 مليار دولار في طرح سندات متعددة الشرائح بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، يعد الأكبر من نوعه في قطاع النفط والغاز العالمي.

 أعلنت قطر للبترول أنها جمعت 12,5 مليار دولار في طرح سندات متعددة الشرائح بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، يعد الأكبر من نوعه في قطاع النفط والغاز العالمي. وتعتزم قطر للبترول استثمار عائدات هذا الطرح لدعم خططها الطموحة للنمو، ولا سيما في مشاريع توسعة حقل الشمال خلال السنوات القليلة القادمة. ويتكون عرض السندات (حسب لائحة الخزانة الأمريكية RegS/144A لمبيعات المستثمرين خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية) من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاما وشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 30 عاما. وقد مكّن الاهتمام القوي وظروف السوق المواتية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني المتميز لقطر للبترول، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 1,5 مليار دولار لمدة 5 أعوام بسعر +50 فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 1.375 بالمئة) 3,5 مليار دولار لمدة 10 أعوام بسعر +90 فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 2.250 بالمئة) 3,5 مليار دولار لمدة 20 عاما بعائد 3.15 بالمئة (القسيمة: 3.125 بالمئة) 4 مليارات دولار لمدة 30 عاما بعائد 3.30 بالمئة (القسيمة: 3.30 بالمئة) ويعتبر هذا أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا للشركات يتم جمعها على مستوى العالم. وكانت قطر للبترول قد عقدت حملة ترويجية افتراضية للطرح يوم /الإثنين/ الماضي، والتقت بأكثر من 130 مستثمرا دوليا على مدار يومين، نتج عن هذه اللقاءات اهتمام كبير من شركات التأمين العالمية، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، مما أدى إلى إصدار سجل طلبات عالي الجودة، شهد مشاركة أكثر من 500 مستثمر، ومستوى طلب فاق 40 مليار دولار. ووصف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الطرح بأنه "مؤشر قوي على النهج المتزن والمنضبط لقطر للبترول، ومكانتها المرموقة ليس فقط كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن أيضا في أسواق رأس المال والأسواق المالية العالمية". وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "ستعزز مشاريع توسعة حقل الشمال الدور الريادي العالمي لقطر للبترول في صناعة الغاز الطبيعي المسال وكذلك في مسيرة الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. ونحن نفخر بمدى إدراك المستثمرين لما لهذا الدور الريادي ولمشاريعنا للغاز الطبيعي المسال والمستقبل المشرق لصناعة الغاز الطبيعي المسال لدينا، من أهمية بالغة في مستقبل قطاع الطاقة العالمي، وهو ما انعكس من خلال الاهتمام منقطع النظير ببرنامج طرح السندات هذا". واختتم سعادته قائلا: "أود أن أقدم الشكر إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية على اهتمامهم الكبير ومشاركتهم في هذه العملية الناجحة، كما أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريق قطر للبترول على الإعداد والتنفيذ الجيد لهذا الطرح". وقد قامت كل من مؤسسات /سيتي Citi/ و/جي بي مورغان J.P. Morgan/، بالتنسيق العالمي للطرح، كما عمل بدور مديري دفاتر الاكتتاب كل من /بانك أوف أمريكا للسندات BofA Securities/، و/سيتي Citi/، و/دويتشه بانك Deutsche Bank/، و/غولدمان ساكس انترناشيونال Goldman Sachs International/، و/اتش اس بي سي HSBC/، و/جي بي مورغان J.P. Morgan/، و/ام يو اف جي MUFG/، وشركة QNB كابيتال، بينما قام /كريدي سويس Credit Suisse/ بدور المدير المساعد لدفاتر الاكتتاب.