"البنك التجاري الكويتي" يستكمل إصدار سندات دين بـ100 مليون د.ك.

أعلن كل من البنك التجاري الكويتي التجاري بصفته المُصدر، والمركز المالي الكويتي المركز مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، عن إتمام برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن

أعلن كل من البنك التجاري الكويتي "التجاري" بصفته المُصدر، والمركز المالي الكويتي "المركز" مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، عن إتمام برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 100 مليون د.ك. وذلك بعد استكمال إصدار الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 50 مليون دينار كويتي لمدة 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. وقد تم ذلك عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب، حيث تم الاكتتاب في السندات بالكامل. ويؤكد ذلك ثقة المستثمرين في جودة الإصدار ويعزز من مكانة البنك التجاري الكويتي وكفاءة مدير الإصدار. وتتوّج هذه الصفقة إتمام أول إصدار برنامج سندات مقومة بالدينار الكويتي.   وتقدم السندات المطروحة عوائد مجزية لحامليها، حيث تم إصدارها بسعر فائدة متغيرة قدره 3.0% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي سنوياً على أن يكون الحد الأدنى لسعر الفائدة السنوي هو 5.0% وتدفع على دفعتين نصف سنوية. وسوف يستخدم البنك عوائد إصدار السندات لزيادة معدل الشريحة الثانية من رأس مال البنك المساند (Tier 2 Capital)، بما يساهم في تقديم تعزيز إضافي لنسبة كفاية رأس المال لدى البنك بما يتوافق مع الأطر الصادرة عن لجنة بازل (3) وكذلك لدعم أغراض البنك التوسعية مستقبلاً.   ومنحت وكالة كابيتال انتليجنس برنامج السندات المساندة غير المضمونة من الشريحة الثانية تصنيف على درجة "BBB"، وذلك استناداً إلى القاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك التجاري الكويتي، حيث يملك البنك معدل مرتفع من الشريحة الأولى لرأس المال ومعدل مرتفع من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، ويملك أصول ذات جودة مم...